Asistan modülleri · Birleşik kişi rehberi
← Daynex Kurumsal AsistanMüşteri, bayi ve ekip için birleşik rehber
Daynex Kurumsal Asistanın birleşik rehberi, müşteri, bayi, tedarikçi ve ekip kişilerini ilgili iş bağlamıyla birlikte ele alır. İhtiyacınız olan kişiyi bulun ve iletişim bilgisini değerlendirin. Kişi aktarımında VCF/CSV dosyaları ve mükerrer telefon/e-posta kontrolüyle kayıt düzenini koruyun.
Asistan kapsamını birlikte belirleyelim ↗
Birleşik kişi rehberiİlgili kayıt, kontrollü erişim ve sizin kararınız.
Birleşik kişi rehberi iş akışı
- 01Kişi kaydını bulun veya aktarın
- 02İletişim bilgisini kontrol edin
- 03İlgili iş bağlamını görün
- 04Kayıt tekrarlarını değerlendirin
Kişileri iş ilişkileriyle görün
Aynı rehberdeki her kişi aynı rolü taşımaz. Müşteri, bayi, tedarikçi ve ekip bağlamlarını ayırt ederek görüşme hazırlığında doğru kişi kaydı üzerinden ilerleyin.
Aktarım biçimini belirleyin
VCF veya CSV içindeki kişi bilgilerini mevcut kayıt düzeniyle birlikte değerlendirin. Kaynağın içerdiği alanları ve hangi kişilerin aktarılacağını işlem öncesinde netleştirin.
Mükerrer kayıtları kontrol edin
Tekrarlanan telefon ve e-posta bilgilerini dikkate alarak rehberi düzenleyin. Benzer isimlerin mutlaka aynı kişi olduğu varsayımıyla hareket etmek yerine iletişim bilgilerini birlikte inceleyin.
Bir tedarikçi görüşmesi için kişiyi ararken
Görüşeceğiniz tedarikçinin kişi kaydını ortak rehberde bulun. İletişim bilgisini ve kaydın iş bağlamını inceleyerek doğru kişiyle ilerleyin. Farklı bir kaynaktan aynı kişi yeniden aktarıldıysa telefon ve e-posta tekrarlarını kontrol ederek rehber düzenini koruyun.
Birleşik kişi rehberi hakkında sorular
Hangi dosya biçimleriyle kişi aktarımı anlatılıyor?
Mevcut ürün kapsamındaki VCF ve CSV kişi aktarımı ele alınıyor.
Rehbere kayıt eklenince otomatik kampanya gönderilir mi?
Hayır. Rehber düzeni ile kampanya veya bildirim gönderimi ayrı süreçlerdir.
Kurumsal Asistanı işinize göre planlayalım.
Kullandığınız ürünleri ve görmek istediğiniz iş akışını birlikte değerlendirelim.